С детства Джон Седли сталкивается с жестоким отношением окружающих из-за обезображенного лица, и мир, который не дает ему шанса на обычную жизнь, толкает его на криминальный путь. Он становится частью банды грабителей, но во время вооруженного ограбления его и друга Майки подставляют собственные партнеры.
Необычный проект Боба Хоукс, выступившего одновременно как режиссер, так и исполнитель одной из главных ролей, сочетает в себе сразу несколько жанров, не теряя при этом целостности повествования. Главный герой — лос-анджелесский полицейский Джек Муни, человек с твердыми расистскими убеждениями, который после ранения на службе попадает в больницу и узнает, что ему срочно требуется...