Действие разворачивается в Китае времен династии Цин, когда враждующие школы боевых искусств постоянно вступают в конфликты, а клан Орлиного Когтя только что уничтожил школу Змеиного Кулака, оставив в живых только одного её мастера — Пай Чен-Ченя. Бедный сирота Чиен Фу, который скитается по улицам, случайно спасает жизнь этому мастеру, и тот решает взять юношу в ученики, видя в нем искреннее...
