Действие ленты разворачивается в Шанхае начала XX века, когда город находится под японской оккупацией, а местные жители вынуждены мириться с произволом захватчиков. В числе тех, кто не собирается сносить унижения, — ученик прославленного мастера кунг-фу Хо Чжэнь Чэня, который после жестокого убийства учителя группой японских самураев, хваставшихся своим непобедимым каратэ, дает клятву...
Улицы Бангкока 90-х имеют свою скрытую жизнь, где действуют свои правила, не подвластные тайским правоохранительным органам: тут процветает контрабанда, нелегальные азартные игры и криминальные разборки, которые ведут представители китайской диаспоры, сформировавшей отдельный замкнутый мир с собственными законами и иерархией.