Действие фильма разворачивается в Сан-Франциско, который после череды мощных взрывов погружается в панику и страх перед новыми атаками. Детектив Рэй Нэттлс выходит на след организатора терактов — холодного и расчётливого Алекса Свана, который не оставляет полиции ни единого шанса на лёгкий арест. Каждый его шаг сопряжён с риском для тысяч жителей города, ведь в планах террориста — разрушение...
Агент ФБР Джоел Кэмпбелл посвятил восемь лет охоте на одного из самых изощренных серийных убийц в истории ведомства, но так и не смог докопаться до логики его действий и поймать преступника. Физические и моральные травмы, полученные за годы безуспешных поисков, сломали его: Кэмпбелл ушел из ФБР, сменил имя и переехал в тихий канадский городок, где надеялся наконец зажить спокойно, оставив...