Эндрю работает почтальоном, ведет размеренную, почти не примечательную жизнь, и решение сдать ДНК-тест, чтобы разобраться в своем происхождении, кажется ему совершенно безобидным шагом, не предвещающим никаких перемен. Но результат анализа привлекает внимание секретной государственной структуры, которая годами занимается поиском людей с редкими генетическими мутациями, дающими им...
Спустя два года после гибели жены журналист Джон Клайн переезжает в тихий провинциальный городок в Западной Вирджинии, надеясь уйти от грустных воспоминаний и наладить работу. Но местные жители делятся с ним странными, пугающими историями: в окрестностях уже несколько месяцев появляется неопознанное существо, похожее на гигантского мотылька с красными глазами, которое появляется из тумана...