Действие фильма разворачивается на рубеже XIX и XX веков, когда американские кавалерийские отряды активно продвигаются на запад через Скалистые горы, вытесняя коренные народы из их исконных земель и загоняя их в резервации. Племя нез-перс, известное также как «продырявленные носы», лишили всех лошадей, чтобы исключить любые попытки побега или вооруженного сопротивления.
Этот восточногерманский фильм 1982 года плавно сочетает в себе трогательную мелодраму, легкие приключенные сцены и элементы сказочного фэнтези, создавая атмосферу, подходящую для просмотра всей семьей. Перед смертью королева-мать обращается к мудрой фее с просьбой, чтобы младший сын, наследник престола, встретил девушку, которая полюбит его не за титул и богатство, а станет для него...