Фильм опирается на знакомую многим ностальгию по детским развлекательным шоу 80-х и 90-х, но подменяет ощущение безопасности на чистый кошмар. Главная героиня — обычная мать, которая сначала не воспринимает исчезновение сына как нечто сверхъестественное, пока не выясняет, что мальчик попал в мир, где правит бывший ведущий популярной детской программы, превратившийся в демоническое существо.
Действие проекта разворачивается в 1970-е годы в США, когда сотни нацистов, участвовавших в преступлениях против человечности во время Второй мировой войны, получили возможность скрыться в американском обществе, сменить личности и избежать наказания благодаря несовершенству правовых механизмов и покровительству отдельных представителей государственных структур.
Предрождественская атмосфера Нью-Йорка, огни на улицах, суета в магазинах и люди, спешащие успеть подготовиться к празднику. В этом городе живет молодая дизайнер по интерьерам, которая работает в крупном модном агентстве, мечтает о повышении и открытии собственной студии, а в личной жизни пока не очень везет, да и в рождественские чудеса не очень-то верит.