Действие фильма разворачивается в Таиланде в эпоху правления королевы Хиджо Лангказуки, когда её власть оказывается под угрозой из-за внутреннего дворцового заговора и внешней пиратской опасности. Мятежный принц Роэй вступает в сговор с предводителем пиратов по прозвищу Чёрный Ворон, чтобы свергнуть королеву с престола.
Таиланд, конец 90-х годов. Мужская волейбольная сборная страны демонстрирует феноменальный результат: команда под руководством опытного тренера пробилась в число лидеров азиатского волейбола, обыгрывая соперников идеальными комбинациями, мощными атакующими ударами и продуманной тактикой, от которой защитники не могут отбиться.