Действие фильма разворачивается в конце 1930-х годов в США, когда главный герой Стэн Карлайл, сбежавший от тяжёлого прошлого, прибивается к передвижному балагану и осваивает мастерство чтения мыслей и организации разного рода представлений с публикой. Постепенно он решает выступать самостоятельно, но путь к славе и деньгам оказывается усеян обманом, опасными знакомствами и моральными...
Это экспериментальная лента канадского режиссёра Ли Дэвида Злотника, которая работает на стыке чёрной комедии и классических ужасов, и не скрывает своей любви к провокациям и отказу от общепринятых жанровых канонов. Главный герой — режиссёр фильмов ужасов Эйбл Уитман, который переживает тяжелейший творческий кризис после провала своей последней картины: коллеги высмеивают его работу, продюсеры...