Съемки нового фильма ужасов про изгнание демонов идут с трудом: актер, который должен был играть главную роль экзорциста, погибает при невыясненных обстоятельствах, и на его место приглашают Энтони Миллер, который несколько лет назад потерял жену, долго боролся с алкогольной зависимостью и только недавно пытается вернуться к полноценной работе в кино.
История разворачивается в небольшом городке на юге США, где 12-летний Роб Хортон переживает один из самых сложных периодов в жизни: недавно он потерял маму, переехал с отцом в новый дом, в школе его избегают сверстники, а сам мальчик научился прятать всю боль и обиду за грубым молчанием. Однажды во время прогулки по лесу он находит заросшую железную клетку, в которой сидит огромный бенгальский...