Сатирический триллер Дэна Гилроя, автора сценария к «Ночному портье», сочетает в себе черный юмор, элементы детективного расследования и хоррора, разворачивая действие в мире современного лос-анджелесского арт-рынка, где всё подчинено правилам коммерции и погоне за славой. Главный герой — арт-критик Морф Вандевальт, который строит карьеру на оценке работ молодых авторов и знает все правила...
Действие разворачивается в недалеком будущем, когда человечество потерпело сокрушительное поражение в войне с внеземной цивилизацией. Небо над планетой постоянно заполнено кораблями захватчиков, которые выкачивают из недр Земли ценные ресурсы, оставляя за собой выжженные пустыни и руины бывших мегаполисов.