Десять лет спустя после окончания Второй мировой войны американский летчик-ветеран Уилл Сполдинг узнаёт, что немецкий полковник Бах, который уничтожил его боевую команду во время боевых действий, скрывается в Южной Америке и продолжает собирать вокруг себя останки нацистской элиты. Решив не оставлять злодея безнаказанным, Уилл отправляется в опасное путешествие по труднодоступным регионам...
1958 год, штат Вирджиния, США. В обществе, где 96% населения осуждают межрасовые союзы, а такие браки официально запрещены законом, обычный строитель Ричард Лавинг и его возлюбленная Милдред решают связать себя узами брака. Они понимают, что их шаг вызовет волну ненависти и преследований, но не готовы отказываться от чувств из-за чужих предрассудков.