1940-е годы, мир раздирает Вторая мировая война, и каждая сторона понимает, что доступ к вражеской переписке может переломить ход конфликта в свою пользу. В это время в секретных лабораториях работают сотни специалистов, пытающиеся взломать сложные шифры, разработанные противником, но большинство задач остаются нерешенными месяцами и даже годами.
Редкий совместный проект китайского и российского кинематографа, который сочетает в себе элементы боевика, детективного расследования и криминального триллера. Действие картины переносит зрителя в Москву 1993 года, время больших социальных и экономических перемен, которые создали благоприятную почву для деятельности организованных преступных групп.