Под Рождество в небольшом провинциальном городке встречаются старые школьные друзья, которые много лет не виделись. За их плечами — годы, полные несбывшихся надежд, разочарований и выбора, который они сделали в юности, не подозревая, как он повлияет на всю их дальнейшую жизнь. Дэйви, в школьные годы лучший баскетболист и гордость местной команды, стал полицейским, его карьера идет не так...
Действие фильма разворачивается в годы Великой Депрессии: бродяга без определенных занятий Фрэнк Чемберс нанимается работать на бензоколонку, принадлежащую пожилому греку Нику Пападакису, который вместе с молодой женой Корой управляет соседней таверной «Два дуба». Кора давно чувствует себя запертой в скучном, бесстрастном браке, где нет ни страсти, ни взаимопонимания, и появление Фрэнка...