Действие фильма разворачивается в нищей провинциальной Ирландии начала 1960-х, где 12-летний Френси живет с отцом-алкоголиком и матерью, страдающей от психических расстройств и регулярно попадающей в больницу. Мальчик вынужден самостоятельно заботиться о себе, подрабатывать в местной мясной лавке и выживать среди жестоких соседей, которые не стесняются издеваться над беззащитным ребенком.
Молодой бродяга, скитающийся по дорогам без цели и постоянного места жительства, однажды сталкивается с человеком, чьи слова кажутся ему полным бредом: пожилой незнакомец уверяет, что научился летать под руководством птиц. Встреча, изначально кажущаяся случайной и незначительной, становится точкой отсчета для обоих персонажей, заставляя их переосмыслить привычный уклад жизни и собственные...