Действие разворачивается в альтернативном Лос-Анджелесе, где люди не являются единственным разумным видом на улицах: бок о бок с обычными жителями живут эльфы, орки и даже кентавры. Общество разделено глубокими предрассудками: эльфы обосновались в закрытом районе с пропускным режимом, а орки предпочитают селиться в неблагополучных кварталах с высоким уровнем преступности.
Скотт Восс уже не первый год работает учителем в обычной американской средней школе, и его жизнь не отличается яркими событиями: рутина уроков, не слишком успешные попытки заинтересовать учеников и постоянные разбирательства с нерадивыми подростками. Когда руководство школы объявляет о резком сокращении бюджета и грозит закрыть музыкальную программу, а вместе с ней уволить молодого учителя...
История смотрителя городского зоопарка Гриффина Коноло, который проводит больше времени с обитателями вольеров, чем с людьми. Мужчина уже много лет работает в зоопарке, знает привычки каждого животного и искренне любит свою работу, но в личной жизни у него полный порядок: он влюблен в новую сотрудницу зоопарка, но не решается признаться ей в чувствах, боясь отказа и не зная, как правильно...