Сюжет ленты разворачивается сразу в двух временных плоскостях, что позволяет зрителю увидеть, как переплетаются судьбы героев, разделенных несколькими десятилетиями. В наши дни молодая журналистка, которая только начинает делать карьеру в крупном издании, находит в старом шкафу купленной ею квартиры стопку неотправленных писем, написанных элегантным почерком 1960-х годов.
Последняя полнометражная работа режиссера Терри Гиллиама — сюрреалистическая картина, снятая совместно британскими, канадскими и французскими кинокомпаниями, которая смешивает элементы фэнтези, комедии, приключений и детектива. Главный герой — доктор Парнас, глава странствующей театральной труппы, у которого есть уникальный магический дар: он может открывать зрителям своих представлений проход...