Семнадцатилетний Пол Стивенс переезжает с матерью в новый город и сразу оказывается на периферии внимания окружающих: сверстники считают его странным гиком, взрослые не воспринимают всерьёз, хотя он уже успел собрать ускоритель частиц в гараже и побеждать на физических олимпиадах. Новый парень его матери работает в закрытом научном центре Манхэттенского проекта, занимающегося разработкой...
Весной 1975 года Камбоджа стоит на пороге катастрофы: после лет гражданской войны к власти приходят радикальные красные кхмеры, которые начинают проводить жестокую политику, направленную на полное переустройство общества. В столице Пномпене еще остаются иностранные журналисты, которые пытаются зафиксировать первые дни нового режима.