Середина 1930-х годов, Европа медленно скользит к масштабному конфликту, а большинство членов британского парламента упорно не хотят признавать реальную угрозу, исходящую от нацистской Германии, и продолжают искать пути к мирному сосуществованию с режимом Гитлера. В этой ситуации только Уинстон Черчилль отчетливо видит, что диктатура в Германии несет опасность для всей Европы и безопасности...
Своевольный ветеран ЦРУ Кендиг уже много лет работает по собственным правилам, и новый молодой начальник считает его слишком независимым для оперативной работы. Пригрозив перевести сотрудника на незначительную, «спокойную» должность, шеф не подозревает, что своим давлением поджигает фитиль громкой операции, которая взбаламутит все разведки мира.