Фильм разбирает один из самых неоднозначных романов эпохи психоделической революции 1970-х годов. Главная героиня — Джоанна Харкорт-Смит, наследница крупного состояния, представительница артистической богемы Сан-Франциско, которая в 26 лет встретила 52-летнего Тимоти Лири, бывшего гарвардского профессора, лидера движения за легализацию психоделиков и верховного жреца Братства вечной любви.
