После десяти лет изнурительной войны с Римской империей король Артур возвращается в родной Камелот с горсткой верных спутников, ожидая встретить благодарных подданных и восстановить порядок в королевстве. Но вместо радушного приема он обнаруживает, что за годы его отсутствия страна пришла в упадок, а его незаконнорожденный сын Мордред объявил себя новым правителем, узурпировал трон и держит...
Фильм переносит зрителей в начало XX века, в Бирмингем, где живет подросток Джон Рональд Толкин, осиротевший в детстве и воспитанный священником. Одиночество и любовь к языкам и старинным легендам делают его изгоем в школе, пока он не встречает группу талантливых сверстников, с которыми создает закрытое братство, посвященное изучению мифов и созданию собственных выдуманных миров.
Обычная ночная поездка по Британии для пассажиров превращается в настоящий кошмар, когда за окном раздается пронзительный, леденящий душу вой. Вскоре становится понятно, что на состав напало не просто опасное животное, а древнее существо, похожее на оборотня, способное пробираться между вагонами и охотиться на людей.