Мир британской внешней разведки, кажущийся на первый взгляд отлаженным и предсказуемым, рушится в одно мгновение, когда у опытного агента Джорджа Вудхауса появляется информация о том, что в их конторе работает предатель. Из-за действий неизвестного в руки третьих сил может попасть детали сверхсекретного государственного проекта под кодовым названием Severus, реализация которого откладывается...
Неудачливая актриса Кэт уже не помнит, когда в последний раз получала роль в нормальном проекте, поэтому зарабатывает на жизнь ведением курсов импровизационной комедии для тех, кто хочет разобраться в общении без лишних сценариев. Среди её постоянных учеников — Марлон, такой же начинающий актёр, фанат системы Станиславского, который пока может похвастаться только съёмками в рекламных роликах...