Фильм снят по одноименному сборнику рассказов Дэвида Фосте Уоллеса, который сам принял участие в адаптации сценария. Действие разворачивается в середине 1970-х годов, главный герой — молодой человек по прозвищу ФХ, который после травмы спины попал на зависимость от обезболивающих и теперь блуждает по американским и канадским городам, перебиваясь случайными заработками.
Эта вторая часть культовой романтической комедии с элементами фэнтези переносит зрителей в Филадельфию, где проходит международная выставка, представляющая одну из германских земель. На мероприятии оживает древняя немецкая крестьянка, попавшая под действие магии прошлого, и начинает работать на экспозиции.