Действие разворачивается на борту одинокого торгового судна, плывущего из болгарского порта Варна в Лондон летом 1897 года. Команда не подозревает, что на борт вместе с партией странных ящиков, окованных железом и покрытых знаками в виде дракона, попал незваный пассажир — граф Дракула, который выходит из своего тайного укрытия только после захода солнца, чтобы пить кровь живых.
Долгие годы после окончания кровопролитной гражданской войны между автоботами и десептиконами жизнь на Земле постепенно налаживается, и многие трансформеры находят общий язык с людьми. Семья Мальто, в которой живут подростки Робби и Мо, решает покинуть шумную Филадельфию и переехать в небольшой городок Уитвики в штате Пенсильвания, мечтая о спокойной жизни без неожиданных приключений.
Действие разворачивается в США в 1947 году, сразу после окончания Второй мировой войны. Главная героиня Милдред Рэтчед — умная, расчётливая и безжалостная женщина, которая готова на любые жертвы, чтобы добиться своей цели. С помощью проворных махинаций она устраивается на работу медсестрой в закрытую психиатрическую лечебницу, где работает её старшая медсестра Бакет, которая сразу настроена к...