История дружбы двух молодых людей, чья жизнь из-за серьезных заболеваний сложилась совершенно не так, как они мечтали в детстве, стала одним из самых трогательных драмедий середины 2000-х. Двадцатичетырехлетний Майкл с детства живет в доме для инвалидов, у него церебральный паралич, из-за которого он почти не может передвигаться и общается с окружающими только с помощью простых жестов.
Действие фильма разворачивается в нищей провинциальной Ирландии начала 1960-х, где 12-летний Френси живет с отцом-алкоголиком и матерью, страдающей от психических расстройств и регулярно попадающей в больницу. Мальчик вынужден самостоятельно заботиться о себе, подрабатывать в местной мясной лавке и выживать среди жестоких соседей, которые не стесняются издеваться над беззащитным ребенком.