Третья часть культовой трилогии Хэла Хартли, продолжающая историю персонажей, за которых зрители впервые узнали в фильмах «Фэй Грим» и «Генри Фун». Нед Райфл вырос, наблюдая за тем, как его мать Фэй страдает из-за последствий отношений с отцом — Генри, из-за которого женщина провела годы в тюрьме и потеряла связь с сыном на долгие годы.
Сорокалетняя Сэнди, посвятившая всю жизнь семье и воспитанию двоих детей, получает жестокий удар: она случайно узнаёт, что её муж ей изменяет. Не раздумывая ни секунды, женщина собирает вещи, берёт детей и переезжает из уютного пригородного дома в шумный Нью-Йорк, где живёт своей старшей сестре. В новом городе Сэнди сталкивается с массой трудностей: маленькая квартира не похожа на просторный...
Канун Рождества в Нью-Йорке, заснеженные улицы, мерцающие огни витрин и ощущение, что в воздухе витает что-то волшебное. Именно в такой обстановке два совершенно незнакомых человека — американец Джонатан, приехавший в город за подарками, и англичанка Сара, остановившаяся в отеле по работе — сталкиваются в супермаркете, случайно беря один и тот же запасной комплект носков.