Действие разворачивается в атмосфере декабря 1937 года, когда японские войска вступили в Нанкин, и город мгновенно превратился в эпицентр беспощадных расправ. После того как большая часть солдат Гоминьдана покинула город, оставшиеся военные, не желавшие сдаваться, организовали отчаянное сопротивление, но его подавили за несколько дней.
Начало XX века, когда Китай сталкивается с внешним политическим и экономическим давлением, боевые искусства становятся не просто способом самообороны, а символом национальной идентичности и гордости. В этом мире живет Хо Юаньцзя, сын известного мастера ушу, который с детства мечтает пойти по стопам отца, стать бойцом мирового класса и поднести славу своей семье и школе.