Молодой выпускник колледжа Тайлер не знает, чем хочет заняться в жизни, пока случайно не попадает на выступление Бакера Говарда — человека, который когда-то был популярным сценическим магом, а теперь проводит шоу в небольших залах и на локальных телеканалах, пытаясь вернуть себе былую славу. Тайлер загорается идеей работать у него ассистентом, и вскоре получает предложение присоединиться к...
1951 год, Голливуд — разгар маккартизма, эпохи тотального подозрения и репрессий против всех, кого подозревают в симпатиях к коммунизму. Агенты ФБР шастают по съемочным площадкам и офисам студий, доносы рушат карьеры даже самых известных деятелей кино, а атмосфера страха пронизывает каждый уголок легендарного города грез.