В центре истории — Генри Олдфилд, который всю жизнь панически боится овец и после курса лечения возвращается на семейную ферму, чтобы помочь старшему брату Ангусу с продажей хозяйства. Он не догадывается, что его родственник тайно запустил рискованный проект генной инженерии, работающий над улучшением породы местных овец, и уже получил первые пугающие результаты.
