Одна из ярких работ американского фэнтези 80-х, снятая режиссёром Альбертом Пью, сочетающая динамичные бои, мрачную черную магию и классические приключенческие сцены, которые сделали картину культовой среди фанатов жанра. Тиран Кромвелль с помощью поднятого из могилы могущественного колдуна Хузия захватывает соседнее королевство Эдан, убивая правящего монарха.
Это вторая часть приключений персонажа Клинта Иствуда — бывшего боксёра Фила Броуна, которого зрители впервые увидели в фильме «Каждый вне закона». Действие разворачивается сразу после событий первой части: Фил продолжает зарабатывать на жизнь нелегальными боями и путешествует по просторам Америки на старом грузовике, в компании с орангутаном по кличке Клайд, который уже успел освоить основы...
Легендарный пират Эдвард Тич, известный всему миру как Черная Борода, после смерти не обрел вечного покоя: за свою жестокость и бесчеловечное отношение к попавшим в его руки людям он приговорен к странному наказанию — блуждать по разным эпохам, пока не совершит достаточно добрых дел, чтобы искупить вину.