Режиссер Стивен Уинтер дебютировал в полнометражном кино этой картиной, которая сразу обратила на себя внимание смелой постановкой сложной темы. Действие разворачивается в Лондоне, где высокопоставленный чиновник считает, что работающий в центре города садо-мазо клуб с театральными постановками наносит вред общественной морали и подлежит закрытию.
Действие разворачивается в викторианской Англии XIX века, где социальные нормы не оставляют шансов на личное счастье для людей, выпавших за рамки респектабельного общества. Богатый молодой биолог Чарльз Смитсон, помолвленный с девушкой из своего круга, сталкивается с Сарой Вудрафф — женщиной, которую все вокруг отвергли из-за прошлой ошибки, и между ними вспыхивает страсть, нарушающая все...