Действие фильма разворачивается на просторах дикой Монтаны, где малонаселенные районы и обширные пустынные пространства становятся идеальным укрытием для существ, скрывающихся от глаз людей. Главный герой — вампир, который отказался от традиционных для его вида привычек охотиться на людей, и пытается построить тихую размеренную жизнь, растить своего маленького сына, не привлекая лишнего внимания.
Действие картины разворачивается в Александрии IV века, когда Римская империя постепенно теряет контроль над провинциями, а зарождающееся христианство, опираясь на низы общества, становится влиятельной политической силой. Главная героиня — реальная историческая личность Гипатия, философ, математик и астроном, чьи лекции собирают аудиторию из влиятельных горожан, а её научные исследования...