Действие разворачивается в альтернативном Лос-Анджелесе, где люди не являются единственным разумным видом на улицах: бок о бок с обычными жителями живут эльфы, орки и даже кентавры. Общество разделено глубокими предрассудками: эльфы обосновались в закрытом районе с пропускным режимом, а орки предпочитают селиться в неблагополучных кварталах с высоким уровнем преступности.
