1920-е годы, просторы ранчо в Монтане, где братья Фил и Джордж ведут совместный бизнес, но их характеры и взгляды на жизнь кардинально отличаются. Фил — грубый, замкнутый мужчина, который презирает проявление слабости, не следит за собой и регулярно унижает окружающих, а Джордж, наоборот, вежлив, спокоен и предпочитает решать вопросы без лишних конфликтов.
Фильм снят по автобиографическим мемуарам Раймонда Гайта, одного из самых известных современных австралийских философов, а его роль взрослого Раймонда исполнил сам автор воспоминаний. Действие разворачивается в послевоенной Австралии, где маленький Раймонд живет вместе с отцом, эмигрировавшим из Европы, и матерью, чей своенравный и неуравновешенный характер постоянно создает напряженность в семье.
На ферме семьи Хоггетов царит своя, скрытая от людей жизнь: все животные свободно общаются между собой на человеческом языке, имеют ярко выраженные характеры и даже имеют свои представления о справедливости и долге. Люди, живущие здесь, совершенно не догадываются о таких способностях своих питомцев, пока не начинают замечать странные, необъяснимые с точки зрения обыденной логики вещи.