Пер вырос в маленькой деревне Ютландии в семье строгого пастора, где религиозные догмы и патриархальные правила были нормой. С детства он мечтал о другой жизни, и когда появляется возможность уехать в Копенгаген и поступить на инженерный факультет, он не раздумывает бросает родной дом, оставив позади и отца, и всех привычных устоев, которые сковывали его с детства.
Молодой Уильям завершает долгое путешествие по Европе и оказывается в Копенгагене — городе, где родился его отец, о котором герой знает очень мало. Решив наконец разыскать деда, которого никогда не видел, он берёт с собой старое письмо, написанное отцом много лет назад, и отправляется на поиски. Поиски заходят в тупик, улицы датской столицы кажутся ему чужими, и герой уже почти сдаётся, когда...