Лайонел Эссрог работает частным детективом и живет с синдромом Туретта, из-за которого он часто сталкивается с непониманием окружающих и не может вести обычную жизнь. Когда его наставник и единственный близкий человек Фрэнк Минна оказывается убит, Лайонел решает во что бы то ни стало разобраться в произошедшем, несмотря на все собственные сложности.
Фильм снят по мотивам одноименного рассказа Филипа К. Дика, автора культовых произведений, лёгших в основу таких картин, как «Бегущий по лезвию» и «Вспомнить всё». Действие разворачивается в Нью-Йорке, главный герой — молодой конгрессмен Дэвид Норрис, политическая карьера которого идет по налаженному сценарию, пока случайная встреча с талантливой балериной Элизой не переворачивает все его планы.