Любопытный школьник Сенька неожиданно попадает в сказочный древний лес, скрытый от людских глаз мощным заклятием Бабы Яги, которое веками защищает людей и весь мир от дремлющих там темных сил. Вскоре мальчик понимает, что в волшебной чаще творится что-то неладное: тревожные сигналы возвещают, что защитное заклятие больше не действует, и пробуждение зловещего магии, а также давно поверженных...
