Действие фильма разворачивается в середине XVII века, когда Речь Посполитая погружается в хаос народного восстания, спровоцированного оскорблением православного полковника Богдана Хмельницкого паном Чаплинским, который забил насмерть его сына. Подняв на бунт Запорожскую Сечь и призвав на помощь крымских татар под предводительством Туган-бея, Хмельницкий разбивает королевские войска Владислава...
Фильм рассказывает о летчиках истребительной эскадрильи, прозванной «поющей» за особый подход командира к подбору и подготовке новичков. Картина не идеализирует военные события, показывая войну через призму обычных молодых людей, которые только начинают свою взрослую жизнь, но вынуждены быстро взрослеть в экстремальных условиях боевых действий.