Действие фильма разворачивается у подножия горы Машук в Пятигорске, в июле 1841 года — за несколько часов до дуэли, которая оборвала жизнь одного из самых ярких представителей русской литературы XIX века. Режиссёрское видение истории сосредотачивается не на громких публичных событиях биографии поэта, а на закрытых пространствах его последних дней: гостиничных номерах, прогулках по городским...
Зима 1941 года, немецкие войска подходят к окраинам Москвы, город живёт в ожидании худшего, среди населения распространяется старая легенда: только чудотворная икона Богородицы, хранящаяся в монастыре за линией фронта, способна остановить врага и спасти столицу от оккупации. Главная героиня фильма — Мария, дочь священника, которая отказалась идти по стопам отца и поступила на службу в органы...
Осень 1941 года, когда немецкие войска стремительно продвигаются к Москве, на Ильинском рубеже под Подольским оказываются несколько тысяч курсантов артиллерийского и пехотного училищ — вчерашние школьники, не прошедшие полноценной боевой подготовки, но получившие приказ любой ценой сдержать наступление противника.