Действие гонконгско-китайского фильма разворачивается в XIX веке, в эпоху не прекращающихся гражданских волнений на территории Китая. Режиссер Питер Чан строит сюжет вокруг трех центральных персонажей, чьи судьбы неожиданно переплетаются после обета братства, который они дают друг другу на поле боя.
В III веке до н.э. Китай раздроблен на враждующие княжества, и правитель царства Цинь Ин Чжэн делает все возможное, чтобы подчинить себе соседей и объединить страну под своей властью. Его правление окутано слухами о жестокости, амбициозных планах и постоянной угрозе предательства, поэтому любая попытка свергнуть его становится делом государственной важности.