Опытный следопыт Льюис, специализирующийся на розыске беглых преступников в диких районах Скалистых гор, получает задание выследить трех сбежавших каторжников. Достигнув места, где по расчетам должны были находиться беглецы, он не находит ни живых, ни мертвых — только кровавые следы и индейскую стрелу, не относящуюся ни к одному из известных местных племен.
