После свержения императора Юань Шикая Китай погряз в междоусобицах: многочисленные военные лидеры, вооружившись чем могли, делят страну между собой, а коварные японские интервенты пытаются восстановить под своим контролем павшую династию Цинь. Одним из таких лидеров является генерал Лэй, который одновременно решает две задачи: укреплять свою власть на занимаемой территории и наладить отношения...
