Действие фильма разворачивается на просторах Дикого Запада конца XIX века, где закон часто остаётся пустым звуком, а правосудие вершится по собственным правилам. Лефти Браун, пожилой помощник прославленного шерифа Эдди Джонсона, всю свою сознательную жизнь работал в тени напарника, выполняя самую грязную и неблагодарную работу, не претендуя на славу и признание окружающих.
1955 год, провинциальный Нортфорк в штате Монтана: жизнь горожан проходит между рутинными заботами и тревогой из-за предстоящего затопления города после завершения строительства новой дамбы, которое заставит всех переселяться из родных мест. Местный священник берет под свою опеку 9-летнего сироту Ирвина, умирающего от неизвестной болезни, который не теряет надежды обрести новую семью.