Действие фильма разворачивается в XVI веке, в разгар гражданской войны в Японии, когда разоренные деревни и постоянные стычки между кланами делают жизнь простых людей невыносимой. Два друга — горшечник Гэнъюро и воин Саката — решают покинуть родные края, чтобы наняться на службу к местному даймё и хоть как-то обеспечить своим семьям нормальное существование.
