Десять лет спустя после завершения войны Босин Япония активно движется по пути вестернизации: самурайское сословие официально распущено, ношение катаны под страхом наказания запрещено, а традиционные ценности стремительно отходят на второй план. Главный герой — бывший самурай Сюдзиро Сага, который похоронил дочь, умершую от холеры, и теперь отчаянно пытается найти средства, чтобы спасти...
Действие разворачивается в конце эпохи Сэнгоку, времени постоянных междоусобиц и борьбы за власть над Японией. Когда армия Тоётоми Хидэёси осадила неприступный замок Куроды, его владелец Курода Канбэй после трех месяцев героической обороны принял решение о сдаче, осознав, что объединение страны под властью сильного правителя неизбежно и это лучший путь к прекращению бесконечных войн.