Действие аниме разворачивается в Японии X века, в столице Хэйан-кё, где мир людей тесно переплетается с миром духов, демонов и других сверхъестественных сущностей, скрытых от глаз обывателей. Главный герой, Масахиро, — внук самого известного оммёдзи (экзорциста и прорицателя) в истории Японии Абэ-но-Сэймэя, но в отличие от деда с детства не способен видеть духов и различать их ауры.
