С детства Джон Седли сталкивается с жестоким отношением окружающих из-за обезображенного лица, и мир, который не дает ему шанса на обычную жизнь, толкает его на криминальный путь. Он становится частью банды грабителей, но во время вооруженного ограбления его и друга Майки подставляют собственные партнеры.
Действие разворачивается в Бруклине 1965 года, когда католический колледж, раньше доступный только детям из привилегированных семей, наконец открывает двери для обычных учеников из рабочих кварталов. Для шестнадцатилетнего Дэнни, который только что переехал в этот район и вынужден поменять школу, это место становится полем для ежедневных испытаний: он не привык к строгому распорядку, не...