Труднопроходимый горный район на юго-западе Китая, где доставка почты до отдаленных деревушок занимает несколько дней, уже много лет является рабочей территорией почтальона, который знает каждую тропу, каждый поворот и каждого местного жителя. Когда отец выходит на пенсию, его место занимает сын, который раньше почти не бывал в горах, и в первый совместный рейс длиной 115 км они отправляются...
