В основе сюжета — история двух людей, оказавшихся за решёткой по совершенно разным причинам и вынужденных делить тесную камеру в одной из южноамериканских тюрем. Один из них, гомосексуальный Луис Молина, отбывает срок за непристойное поведение, второй — политический активист Валентин, арестованный за борьбу с режимом.
Действие фильма разворачивается в непроходимых бразильских джунглях, где американский инженер Билл Маркхэм занимается строительством гидроэлектростанции, планирующей затопить обширные территории, населенные коренными племенами. Во время вылазки в лес на его пятилетнего сына нападает племя индейцев, которое уносит ребенка вглубь дебрей, оставив отца в отчаянии и чувстве вины за то, что он не...
Рио-де-Жанейро в разгаре карнавала: воздух пропитан теплом, звуками самбы и томным ощущением свободы, которое кажется безграничным для приезжих. Двое давних друзей, Виктор и Мэтью, решили устроить себе заслуженный отдых от рабочих будней и семейных хлопот, прихватив с собой своих дочерей-подростков — скромную Дженнифер и жизнерадостную Николь.