История юного Сёго, который тренируется в уличных залах и мечтает пробиться в профессиональный бокс, но пока не имеет ни опыта, ни наставника, который мог бы подтолкнуть его к серьезным результатам. Однажды во время очередной стычки с хулиганами он сталкивается с пожилым Дзинъити, который одним ударом вырубает сразу нескольких противников и производит на парня неизгладимое впечатление.
Действие фильма разворачивается в Японии эпохи Реставрации Мэйдзи, в 1864 году, когда страна разрывалась на части противостоянием сторонников старинного сёгуната и приверженцев перемен. Главный герой — Кэнсин Химура, известный под прозвищем Баттосай как непобедимый убийца, который до сих пор не избавился от тяжести вины за бесчисленные жертвы, оставшиеся за его спиной.
Послевоенная Япония, руины городов, разрушенная экономика и оккупационные войска США, которые контролируют каждую улицу. Американский военнопленный Ник, попавший в плен во время боевых действий, оказывается на краю смерти, когда случайно видит, как якудза Киёси готовят к казни через повешение. Не раздумывая, он вытаскивает мужчину из петли, не подозревая, что этот поступок навсегда перевернет...